盘面上,创业板指领跌。受突发利空消息影响,宁德时代明显低开后单边下挫7%带崩创指。受英伟达盘中暴跌影响,昨日逆势上涨的AI概念股也普遍低迷。白酒、家电等消费类权重同步下挫。 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 原油: 周一,原油主力合约SC2408收跌0.19%,报619元/桶;WTI8月合约收盘下跌0.30美元/桶至81.91美元/桶,跌幅0.36%;Brent9月合约收盘下跌0.18美元/桶至84.85美元/桶,跌幅0.21%。国家统计数据显示,6月,规上工业
盘面上,创业板指领跌。受突发利空消息影响,宁德时代明显低开后单边下挫7%带崩创指。受英伟达盘中暴跌影响,昨日逆势上涨的AI概念股也普遍低迷。白酒、家电等消费类权重同步下挫。
原油:
周一,原油主力合约SC2408收跌0.19%,报619元/桶;WTI 8月合约收盘下跌0.30美元/桶至81.91美元/桶,跌幅0.36%;Brent 9月合约收盘下跌0.18美元/桶至84.85美元/桶,跌幅0.21%。国家统计数据显示, 6月,规上工业原油加工量5832万吨,同比下降3.7%,降幅比5月份扩大1.9个百分点;1-6月,规上工业原油加工量36009万吨,同比下降0.4%。海关总署数据显示,中国6月原油进口4645.3万吨,5月4696.7万吨,环比下降1.09%,同比下降10.77%;今年1-6月我国原油进口累计同比下跌2.3%。宏观方面降息驱动进一步增强,供需方面当前市场关注焦点还在于海外旺季需求的逐渐兑现程度,短期油价仍以震荡偏强思路对待。EIA最新月报预计7、8和9月的供需缺口分别为-33、-81和-136万桶/日;预计今年三季度和四季度的供需缺口分别为-83和-61万桶/日,中期对于油价依然相对乐观。从本周的下跌来看,可考虑逢低买入,另外当前内外盘价差受到内盘仓单的压制维持低位,关注后期反弹的机会。
燃料油:
周一,上期所燃料油主力合约FU2409收跌0.43%,报3512元/吨;低硫燃料油主力合约LU2409收跌0.07%,报4291元/吨。从基本面看,低硫燃料油市场维持在当前水平,而高硫燃料油市则场稍有承压。低硫方面,贸易商预计6月流向新加坡的低硫燃料油套利货量高于5月。初步预计7月到货量可能高于6月或至少持平,低硫燃料油市场的基本面有所拖累。此外,科威特石油公司Al-Zour炼厂两个多月来首次进行低硫燃料油现货招标,低硫燃料油市场结构维持在当前水平附近。高硫方面,尽管夏季发电需求预计将在未来几周支撑亚洲高硫燃料油市场,来自中东和俄罗斯的供应量增加,高硫燃料油市场基本面预计将承压。短期FU和LU绝对价格或跟随油价波动,价差方面LU-FU进一步反弹驱动或有所减弱。
沥青:
周一,上期所沥青主力合约BU2409收跌1.04%,报3616元/吨。预计下周随着部分炼厂复产,沥青开工率和产量有望继续提升,不过整体维持低位。我们认为当前核心的关注点还是在需求的恢复,随着降雨天气的结束,下游刚需支撑带动炼厂出货量逐渐增加;中期来看下半年的财政发力有望加快,叠加“金九银十”的施工旺季,落地到需求端仍有一定乐观预期。预计短期在供应增速小于需求增速的背景之下,沥青价格有望重心上移,摆脱当前窄幅震荡的区间。
橡胶:
周一,截至日盘收盘沪胶主力RU2409下跌215元/吨至14375元/吨,NR主力下跌195元/吨至12035元/吨,丁二烯橡胶BR主力下跌45元/吨至14640元/吨。昨日上海全乳胶14050(-250),全乳-RU2409价差-400(-60),人民币混合13950(-150),人混-RU2409价差-500(+40),BR9000齐鲁现货15400(+0),BR9000-BR主力720(+75)。国内产区胶水增量趋势维持,原料价格向下寻找支撑,对于期货价格存在一定拖拽。轮胎市场需求一般,天胶青岛库存继续去化,短期胶价偏弱震荡。
聚酯:
TA409昨日收盘在5858元/吨,收跌1.01%;现货报盘升水09合约25元/吨。EG2409昨日收盘在4739元/吨,收跌0.59%,基差增加1元/吨至52元/吨,现货报价4808元/吨。PX期货主力合约409收盘在8422元/吨,收跌1.06%。现货商谈价格为1014美元/吨,折人民币价格8488元/吨,基差收窄29元/吨至40元/吨。江浙涤丝今日产销整体偏弱,至下午3点半附近平均产销估算在4成偏上。截止7月15日华东主港地区MEG港口库存约64.7万吨附近,环比上期下降2万吨。华东一套120万吨PTA装置上周末因故短停,预计近期恢复。PTA整体供需偏弱,下游大厂减产落实中,聚酯负荷进一步下滑,PTA供应预期7月中下增加,成本支撑减弱下,PTA价格偏弱震荡。油制利润低迷,油制乙二醇开工装置回升较慢,港口发货量偏低,港口库存去库至低位,海外进口量短期回升较慢,乙二醇价格存在支撑。
甲醇:
周一,太仓现货价格2570元/吨,内蒙古北线价格在2147.5元/吨,CFR中国价格在290-295美元/吨,CFR东南亚价格在350-355美元/吨。下游方面,山东地区甲醛价格在1080元/吨,江苏地区醋酸价格在3270-3300元/吨,山东地区MTBE价格6725元/吨。综合来看,目前上方压力来自于烯烃低开工叠加进口增加导致的港口累库预期,下方支撑来自于近期内地检修较多使低库存得以延续,因此预计甲醇上涨空间较为有限,关注1-5价差做扩的机会。
聚烯烃:
周一,PP方面华东拉丝主流在7650-7730元/吨;利润端,油制PP毛利-1074.34元/吨,煤制PP生产毛利-192.93元/吨,甲醇制PP生产毛利-685.33元/吨,丙烷脱氢制PP生产毛利-835.7元/吨,外采丙烯制PP生产毛利-214.27元/吨。PE方面,华东HDPE现货市场主流价格在8080元/吨,较上一工作日下调20元/吨;华东LDPE主流价格10100元/吨,较上一工作日持平;华北LLDPE主流价格8430元/吨,较上一工作日上调70元/吨;聚乙烯期货主力收盘8370元/吨,较上一工作日下调13元/吨;利润端,油制聚乙烯市场毛利为-642元/吨;煤制聚乙烯市场毛利为1316元/吨。综合来看,供应方面本月复产和检修量大抵持平,短期大幅波动的可能性较小。需求方面,依旧处于淡季,即使PE下游开工开始反弹,增加量也相对有限,短期供需矛盾并不明显,但供给增加的预期会遏制下游接货积极性,因此预计聚烯烃维持震荡偏弱走势。
聚氯乙烯:
周一,华东PVC市场价格维稳,电石法5型料5620-5720元/吨,乙烯料主流参考5880-6200元/吨左右;华北PVC市场价格稳中回落,电石法5型料主流参考5650-5720元/吨左右,乙烯料主流参考5880-6220元/吨;华南PVC市场价格变动不大,电石法5型料主流参考5740-5820元/吨左右,乙烯料主流报价在5900-6050元/吨。综合来看,随着PVC市场热度的退却,上游炼厂逐步降低负荷以适应PVC价格的不断下跌,而需求方面也未出现明显恶化反而有所反弹,并且总库存也整体保持下降趋势,因此我们认为PVC继续下探的空间相对有限,应该关注后续政策的走向是否提供潜在的做多机会,预计PVC会震荡形成底部。
尿素:
现货方面,山东地区涨跌互相。周一临沂市场一手贸易商出货参考价格2280-2290元/吨附近;菏泽市场参考价2260-2270元/吨附近。阶段性农需采购增加,成交回暖,但因采购在预期内,对于价格推升力度有限。期货方面以震荡思路对待。
纯碱&玻璃:
现货方面近期市场弱势震荡,成交重心小幅下移。个别碱厂检修,下游观望情绪重,低价成交为主。西北地区重质纯碱出厂价1700-1750元/吨,持平;华中重质纯碱送到价2050-2200元/吨,持平;西南和华东市场价格下调。目前并未出现大规模检修情况,供应平稳,期货价格连续三个交易日横盘,后期关注供应端变化情况,如库存消化缓慢,仍以偏弱思路对待。
玻璃:昨日玻璃主力合约下跌0.82%,报收1456元/吨。供应端来看,近期玻璃加工企业产能稳定,产成品库存偏高,且有逐渐增加趋势,供应压力较大。需求端来看,下游按需采购为主,主动补库意愿偏低,需求较弱。综合来看,基本面支撑力度有限,预计短期玻璃期价震荡偏弱运行。
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